Näin hyödynnät tekoälyä Salesforcen käyttöliittymänä
Salesforce-dataa voi nyt hyödyntää luonnollisella kielellä myös perinteisen Salesforce-käyttöliittymän ulkopuolelta. Valmiit tekoälyratkaisut tuovat saman datan ja Salesforce-toiminnot esimerkiksi Slackiin ja ulkopuolisiin tekoälysovelluksiin.
Moni Salesforce-käyttäjä haluaisi vain kysyä: ”Montako avointa tarjousta tiimillämme on?” tai ”Miten myynti kehittyi viime kvartaaliin verrattuna?” Aiemmin vastaus on vaatinut oikean raportin, oikean näkymän tai Salesforce-osaajan apua.
Nyt näihin kysymyksiin saa vastauksen keskustelemalla. Samassa keskustelussa voi myös antaa tehtäviä, esimerkiksi: ”Merkitse nämä kolme liidiä kontaktoiduiksi ja luo seurantatehtävä ensi viikolle.” Tässä blogissa keskitymme kolmeen käytännön tapaan hyödyntää tekoälyä Salesforcen käyttöliittymänä: Agentforce Coworkeriin, Slackbotiin ja Salesforcen ulkopuoliseen tekoälysovellukseen, kuten Claudeen tai ChatGPT:hen.
Käyttötapa ratkaisee, mitä dataa tekoälysovellus voi käyttää, minkä palveluiden kautta data kulkee ja mitä käyttäjä voi tehdä. Salesforcen nykyiset käyttöoikeudet säilyvät, mutta luonnollinen kieli tekee niiden salliman datan hyödyntämisestä aiempaa helpompaa ja nopeampaa.
Tässä blogissa opit:
- Miten Salesforcea voi käyttää keskustelemalla
- Miten kolme käyttötapaa eroavat toisistaan
- Mitkä käyttöoikeudet ja säännöt koskevat tekoälyn tekemiä pyyntöjä
- Miten datan käsittelyreitti muuttuu käyttötavan mukaan
- Miten käyttöönotossa pääsee turvallisesti alkuun
- Usein kysytyt kysymykset
Salesforcea voi nyt käyttää keskustelemalla
Salesforcen toiminnon voi nykyisin käynnistää myös tekoälysovelluksesta. Käyttäjä voi pyytää sovellusta hakemaan tietoja, tekemään yhteenvedon, päivittämään tietueen tai käynnistämään työnkulun luonnollisella kielellä. Työ nopeutuu, kun jokaista kysymystä varten ei tarvitse etsiä oikeaa näkymää tai rakentaa uutta raporttia.
Kehityksen taustalla on Headless 360 -arkkitehtuuriuudistus, jonka Salesforce esitteli keväällä 2026 ja nosti Summer ’26 -julkaisunsa pääteemaksi. Headless viittaa ohjelmistoarkkitehtuuriin, jossa Salesforcen toimintoja voi käyttää myös alkuperäisen käyttöliittymän ulkopuolelta. Tarjouksen luonti voi edelleen olla nappi Salesforcen perinteisessä käyttöliittymässä, mutta saman toiminnon voi käynnistää rajapinnan kautta toisesta sovelluksesta. Monet taustatoiminnot olivat käytettävissä rajapintojen avulla jo aiemmin. Headless 360 kokoaa niitä yhtenäisemmin eri sovellusten ja agenttien käyttöön.
Kun kirjoitat ChatGPT:hen, Claude-sovellukseen, Slackbotiin tai Agentforce Coworkeriin, käytät tekoälysovellusta. Vastauksen muodostaa taustalla toimiva kielimalli. Kun sovellukselle annetaan tavoite, ohjeet ja oikeus käyttää valittuja toimintoja, kokonaisuus voi toimia agenttina ja edetä tiedonhausta tehtävän suorittamiseen.
Salesforcen ja tekoälysovelluksen välisen yhteyden voi toteuttaa MCP-yhteydellä. Model Context Protocol on avoin standardi, joka kertoo sovellukselle, mitä työkaluja Salesforce tarjoaa, ja välittää käyttäjän pyynnön oikealle toiminnolle. Salesforce tarkistaa yhteydessä käytetyn tunnuksen oikeudet ennen tiedon palauttamista tai muutoksen tekemistä.
MCP-yhteys toimii pyyntö kerrallaan. Se ei itsessään seuraa tapahtumia taustalla, joten esimerkiksi myyntimahdollisuuden vaiheen muuttumisesta käynnistyvä automaatio rakennetaan edelleen Salesforceen. Tekoälysovellus tuo uuden tavan kutsua toimintoja, ja Salesforce huolehtii järjestelmän omista työnkuluista.
Valitse käyttötapa sen mukaan, missä työ tapahtuu
Agentforce Coworker, Slackbot ja ulkopuolinen tekoälysovellus ovat tässä blogissa tarkasteltavat kolme päävaihtoehtoa, joilla pääsee alkuun ilman oman käyttöliittymän tai räätälöidyn integraation rakentamista. Salesforcea voi käyttää keskustellen myös itse rakennetun käyttöliittymän tai muun integraation kautta. Sopiva valinta riippuu ennen kaikkea siitä, missä käyttäjät työskentelevät ja kuinka vapaamuotoista tiedon käsittelyä he tarvitsevat.
Kolme vaihtoehtoa voi erottaa toisistaan näin:
Työ tapahtuu
Valitse
Aloita
Salesforcessa
Coworker
Tiedonhausta, uuden tiedon kirjaaminen myöhemmin
Slackissa
Slackbot
Yhdestä erikseen liitetystä tietolähteestä
Tekoälysovelluksessa
ChatGPT / Claude + MCP
Pienellä ryhmällä ja rajatulla Salesforce-datalla
Agentforce Coworker tuo tekoälyavustajan Salesforceen
Agentforce Coworker on Salesforcen käyttöliittymään rakennettu keskusteleva haku ja yhteinen aloituspiste Agentforce-agenteille. Käyttäjä voi kysyä esimerkiksi: ”Mitkä asiakkuudet uusiutuvat seuraavan 60 päivän aikana ilman avointa tehtävää?” Coworker hakee kysymykseen liittyvät CRM-tiedot, muodostaa niistä vastauksen lähteineen ja antaa mahdollisuuden jatkaa aiheen tarkentamista keskustellen.
Coworker hakee oletusarvoisesti tietoa Salesforcesta, mutta ylläpitäjä päättää, kenelle ominaisuus avataan. Hakutulokset rajautuvat kirjautuneen käyttäjän Salesforce-käyttöoikeuksien mukaan, joten Coworker ei tuo näkyviin tietoja, joihin käyttäjällä ei ennestään ole pääsyä. Slack, Data 360 ja muut tietolähteet otetaan Coworkerissa käyttöön erikseen. Niiden omat käyttöoikeudet säilyvät myös Coworkerissa.
Tiedonhaku keskustellen toimii heti käyttöönoton jälkeen. Tietueiden luominen ja päivittäminen edellyttävät Coworkeriin liitettyä Agentforce-agenttia, jolle tarvittava toiminto on määritetty. Agentti suorittaa muutoksen kirjautuneen käyttäjän oikeuksilla ja Salesforcen liiketoimintasääntöjen mukaisesti.
Coworker sopii organisaatiolle, jossa käyttäjät työskentelevät jo Salesforcessa ja haluavat edetä tiedonhausta toimenpiteisiin samassa käyttöliittymässä. Organisaatio voi aloittaa pelkästä hausta ja avata kirjoittavia toimintoja myöhemmin rajatusti.
Saatavuus riippuu Salesforce-editiosta ja tekoälylisenssistä.
Slackbot tuo Salesforce-tiedot suoraan keskusteluihin
Slackbot on Slackin oma tekoälyavustaja. Se voi hakea tietoa Slackin keskusteluista ja erikseen liitetyistä järjestelmistä, kuten Salesforcesta. Asiakkuudesta vastaava henkilö voi pyytää samassa keskustelussa yhteenvedon asiakkaan tilanteesta, aiemmista viesteistä ja avoimista myyntimahdollisuuksista. Slackbot voi myös luoda tai päivittää sallittuja Salesforce-tietueita käyttäjän vahvistuksen jälkeen.
Slackbot sopii tiimeille, joiden päivittäinen työ tapahtuu Slackissa. Arvo syntyy siitä, että CRM-tieto tulee mukaan keskusteluun oikealla hetkellä eikä käyttäjän tarvitse vaihtaa järjestelmää kesken asian käsittelyn. Ylläpitäjä valitsee sallitut tietolähteet ja toiminnot, minkä lisäksi käyttäjän omat Salesforce-käyttöoikeudet rajaavat vastauksen.
Uusi Slackbot on saatavilla Business+- ja Enterprise+-paketeissa. Salesforce-yhteyden ominaisuudet riippuvat Slack-paketista ja ylläpitäjän asetuksista.
ChatGPT tai Claude tukee vapaamuotoista analyysia
Salesforcen ylläpitämän MCP-palvelimen voi yhdistää sitä tukevaan tekoälysovellukseen. Ylläpitäjä valitsee käytettävät MCP-palvelimet ja niiden tarjoamat työkalut. Tämän jälkeen palvelin voidaan liittää haluttuun sovellukseen ja yhteys muodostetaan Salesforce-kirjautumisen avulla. Kirjautumisen jälkeen sovellus voi käyttää Salesforcen tietoja ja toimintoja käyttäjän oikeuksien asettamissa rajoissa. Analyytikko voi esimerkiksi koota asiakastapaamisten kirjauksista yhteisiä teemoja, tarkentaa havaintoja jatkokysymyksillä ja kirjoittaa yhteenvedon samassa keskustelusessiossa.
Ulkopuolinen tekoälysovellus sopii vapaamuotoiseen analyysiin ja rajattuihin kokeiluihin. Yhteys voidaan avata pienelle käyttäjäryhmälle ja rajata vain tarvittaviin objekteihin ja kenttiin. Samalla on varmistettava, että käytössä on yritykselle soveltuva tili ja että palveluntarjoajan tietosuojaehdot vastaavat organisaation vaatimuksia.
Salesforcen ylläpitämät MCP-palvelimet ovat yleisesti saatavilla Enterprise Editionista ylöspäin sekä Developer Editionissa.
Entä Microsoft Teams?
Salesforce-dataa voi käyttää keskustellen myös Teamsissa. Salesforcen Teams-integraatio tuo CRM-tietueita keskusteluihin ja kanaviin ilman tekoälykerrosta, kun taas Microsoftin Sales agent yhdistää Salesforce Sales Cloudin Microsoft 365 Copilotiin ja Teamsiin. Sen käyttöönotto edellyttää Microsoft 365 Copilot -lisenssiä, Sales agentin asennusta ja erikseen määritettyä Salesforce-yhteyttä.
Teamsia ei käsitellä tässä neljäntenä päävaihtoehtona, koska kyse ei ole yhdestä yhtenäisestä reitistä. Microsoftin Sales agentilla on oma käyttöönotto, lisensointi ja datankäsittelyketju, ja Teamsiin voidaan toteuttaa Salesforce-yhteys myös muilla tavoilla. Jos organisaation työ tapahtuu pääosin Teamsissa, Sales agent kannattaa silti arvioida omana vaihtoehtonaan.
Salesforce tarkistaa edelleen käyttöoikeudet ja säännöt
Jokainen pyyntö suoritetaan sen tunnuksen oikeuksilla, jota yhteydessä käytetään. Coworker toimii kirjautuneen käyttäjän oikeuksilla, ja Salesforcen ylläpitämässä MCP-yhteydessä jokainen käyttäjä tunnistautuu omalla Salesforce-tunnuksellaan.
Yhteys ei laajenna käyttöoikeuksia. Luonnollinen kieli voi silti tehdä laajojen oikeuksien hyödyntämisestä huomattavasti aiempaa helpompaa. Käyttäjä saattaa saada sekunneissa yhteenvedon datasta, jota hän ei osaisi itse koota raportille. Siksi objektien, kenttien ja tietueiden näkyvyys kannattaa käydä läpi ennen laajaa käyttöönottoa.
Alustan tasolle rakennetut säännöt pätevät myös tekoälysovelluksesta tuleviin pyyntöihin. Validointisäännöt, tietomallissa pakollisiksi määritellyt kentät ja tietuemuutoksista käynnistyvät työnkulut toimivat normaalisti. Pelkkään sivuasetteluun tehty pakollisuus tai lomakenäkymään rakennettu ohjaus ei sen sijaan vaikuta rajapinnan kautta tehtävään muutokseen. Kirjoitusoikeus kannattaa antaa vasta, kun olennaiset liiketoimintasäännöt toimivat myös käyttöliittymän ulkopuolelta.
Data kulkee eri reittiä käyttötavan mukaan
Käyttöoikeudet ratkaisevat, mitä dataa Salesforce palauttaa. Valittu käyttötapa ratkaisee puolestaan, missä palautettua dataa käsitellään ja minkä palveluntarjoajan tietosuoja- ja sopimusehdot siihen soveltuvat.
- Agentforce Coworkerissa Salesforce-dataa käsitellään Salesforcen Agentforce-ympäristössä. Salesforce listaa Coworkerin Agentforce-palveluihin kuuluvaksi ja kertoo, että Agentforcen käyttämät kolmannen osapuolen kielimallitoimittajat eivät sopimuksen mukaan säilytä niille välitettyä asiakasdataa eivätkä käytä sitä muuhun tarkoitukseen, kuten mallien kouluttamiseen.
- Slackbotissa asiakasdata pysyy Slackin hallitsemassa infrastruktuurissa. Slackbot kuuluu Slackin omien AI-ominaisuuksien tietoturvakontrollien piiriin, eikä asiakasdataa käytetä kolmannen osapuolen kielimallien kouluttamiseen.
- Ulkopuolisessa tekoälysovelluksessa Salesforcen palauttama data siirtyy valitun tekoälysovelluksen käsiteltäväksi. Säilytys, mahdollinen mallien kehittäminen ja tietojen käsittelypaikka määräytyvät käytetyn tilin, asetusten ja sopimusehtojen mukaan. Tarkista siis erikseen datan säilytys, mahdollinen käyttö mallien kehittämiseen ja tietojen käsittelyalue.
Sama kielimalli voi toimia eri käsittelyreittien päässä. Mallin nimi ei yksin kerro, missä dataa käsitellään tai mitä sille tapahtuu vastauksen jälkeen. Ennen käyttöönottoa kannattaa tarkistaa koko ketju: sopimus, säilytysajat, tietojen sijainti, lokitus ja kenellä on oikeus ottaa uusia yhteyksiä käyttöön.
Käyttötapojen lähteet: Agentfocre Coworker, Slackbot, ulkopuoliset tekoälysovellukset.
Aloita rajatusta ja hallitusta käyttötapauksesta
Ensimmäisen käyttötapauksen kannattaa ratkaista selkeä arjen ongelma, jonka hyödyn voi mitata. Hyvä alku voi olla esimerkiksi asiakkuustiedon yhteenveto tai poikkeamien tunnistaminen. Vakiintunut ja toistuva johdon mittarointi kuuluu edelleen raportille tai dashboardille, jossa laskentasääntö pysyy samana ja tulos on helppo todentaa. Tekoäly ei korjaa puutteellista CRM-dataa: vastausten laatu riippuu siitä, kuinka ajantasaisesti ja yhdenmukaisesti tiedot on kirjattu.
Ennen kokeilua vastaa neljään kysymykseen:
- Missä käyttäjä työskentelee kysymyksen syntyessä: Salesforcessa, Slackissa vai tekoälysovelluksessa?
- Mitä objekteja, kenttiä ja tietueita tehtävän ratkaisussa tarvitaan?
- Riittääkö datan lukeminen vai tuleeko käyttäjän voida tehdä muutoksia?
- Kuka vastaa käyttöoikeuksista, seurannasta ja käsittelyehtojen hyväksymisestä?
Rajatussa kokeilussa yhteys avataan pienelle käyttäjäryhmälle ja vain tarvittavaan dataan. Tiedonhakuun rajattu käyttötapaus on usein nopein tapa arvioida vastausten hyödyllisyyttä. Jos tekoälysovellus saa tehdä muutoksia, toiminnot testataan ensin erillisessä testiympäristössä ja tuotantoon kirjoittaminen avataan hallitusti.
Ceilillä rajaamme asiakkaan Salesforce-ympäristöön avattavan yhteyden käyttötapauksen mukaan. Sovimme datan käsittelystä etukäteen, annamme vain tarvittavat käyttöoikeudet ja testaamme muutokset ennen tuotantokäyttöä. Samat periaatteet ohjaavat muutakin Salesforce-kehitystä, vaikka käyttöliittymä on uusi.
Tekoäly Salesforcen käyttöliittymänä voi nopeuttaa tiedonhakua, vähentää siirtymistä järjestelmien välillä ja tuoda CRM-datan useamman käyttäjän ulottuville. Hyöty syntyy hallitusti, kun käyttötapa valitaan työn arjen mukaan ja data, oikeudet sekä vastuut suunnitellaan ennen käyttöönottoa.
Haluatko selvittää, missä tekoälystä Salesforcen käyttöliittymänä syntyisi teille eniten hyötyä ja mikä käyttötapa sopisi ympäristöönne? Mietitään se yhdessä.
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on Agentforce Coworker?
Agentforce Coworker on Salesforcen käyttöliittymään rakennettu keskusteleva haku ja yhteinen aloituspiste Agentforce-agenteille. Se hakee oletusarvoisesti tietoa Salesforcesta ja rajautuu kirjautuneen käyttäjän käyttöoikeuksiin. - Voiko Slackbot muokata Salesforce-tietoja?
Kyllä, sallittuja tietueita käyttäjän vahvistuksen jälkeen. Ylläpitäjä valitsee, mitkä tietolähteet ja toiminnot ovat käytössä, ja käyttäjän omat Salesforce-oikeudet rajaavat vastauksen - Mikä on MCP Salesforcen ja tekoälysovelluksen välillä?
Model Context Protocol (MCP) on avoin standardi, joka kertoo tekoälysovellukselle, mitä työkaluja Salesforce tarjoaa, ja välittää käyttäjän pyynnön oikealle toiminnolle. Salesforce tarkistaa käytetyn tunnuksen oikeudet ennen tiedon palauttamista tai muutoksen tekemistä.
Kirjoittaja:
Jesse Bäck
Salesforce Consultant
Lue lisää ajankohtaisia sisältöjä
Ceili tehostaa WSOY:n B2B-asiakkaiden onboarding-prosessia Agentforcella
Ceili rakentaa tekoälyagenttia, joka tehostaa WSOY:n uusien B2B-asiakkaiden onboarding-prosessia. Ideaa lähdettiin testaamaan ensin pienemmällä ja nopeasti validoitavalla työvaiheella: Verkkokauppa Verneri -agentilla, joka ehdottaa sopivia tuotteita
Uusi markkinoinnin osaaja Ceilin tiimiin
Ceilin tiimi vahvistui uudella markkinoinnin osaajalla, kun Anastasia Karhu aloitti Ceilillä Salesforce Marketing Consultant -roolissa. Hän työskentelee sekä Ceilin oman markkinoinnin että asiakasprojektien parissa. Markkinointiosaamista
Tekoälytuettu Salesforce-kehittäminen Ceilillä
Tekoälytuettu kehittäminen tehostaa Salesforce-projektien suunnittelua, toteutusta, testausta ja dokumentointia. Ceilillä tekoälyä hyödynnetään asiantuntijoiden tukena Salesforce-käyttöönotoissa, jatkokehityksessä ja tukipalveluissa. Parhaimmillaan tekoäly nopeuttaa rutiineja, tukee tiedonhakua ja
Haluatko tietää lisää Salesforcen mahdollisuuksista?
Ota yhteyttä, niin räätälöidään teille sopiva tarjous tarpeidenne pohjalta.
