Milloin CRM-projekti onnistuu? Viisi yleisintä tekijää

2. Oikeanlainen kumppanin projektitiimi

Kumppanin puolelta projektitiimin tulisi koostua useammasta henkilöstä, sillä yksi ihminen ei pysty kaikkeen. Ceilillä projektitiimeissä on usein mukana projektipäällikkö, konsultti ja kehittäjä. Kun projekti on iso, näissä rooleissa voi olla useampiakin henkilöitä. Tärkeää on tietää, kuka viestii asiakkaan suuntaan ja asiakkaan tietää kehen olla yhteydessä. Myös roolit Ceilin sisällä käydään aina selkeästi läpi, jotta jokainen tietää, mitä häneltä tässä projektissa odotetaan.

Ceilillä on todella monipuolista osaamista, joka on ehdottomasti rikkaus. Pyrimme aina hyödyntämään yksilöiden erikoisosaamista, jotta asiakas saa projektista suurimman hyödyn ja asiantuntemuksen käyttöönsä. Pyrimme myös kehittymään jatkuvasti, jonka takia otamme uusia osaajia mukaan projekteihin ja kasvatamme heistä tulevaisuuden ammattilaisia.

Kumppanin projektitiimin tulee myös tuoda näkemystä asiakkaan toimintaan. Eli ehdottaa toimivia ratkaisuja, hahmottaa milloin on järkevää käyttää Salesforcen valmisratkaisuja ja milloin räätälöidä uusi työkalu sekä ymmärtää, mikä on asiakkaan liiketoiminnan kannalta milloinkin järkevin ratkaisu.

3. Selkeät tavoitteet, visio ja strategia sekä Roadmap

CRM-järjestelmää harvoin otetaan käyttöön, koska muillakin on sellainen. Yleensä asiakkaalla on jokin tavoite, jonka he haluavat uudella alustalla saavuttaa. Kun visio ja strategia sen saavuttamiseksi ovat selkeinä, on projektin aikana helpompi tehdä päätöksiä niihin nojaten. Punainen lanka toiminnassa on siis hyvä olla alkumetreiltä lähtien. Jos tavoitteita on hankala asettaa, voi Design Sprint olla yksi vaihtoehto suunnitteluvaiheessa. Sen pohjalta saadaan ideat jalostettua suunnitelmaksi.

Tavoitteet on myös hyvä käydä selkeästi molempien tiimien kanssa läpi, jotta käytännön työn tarve on helpompi hahmottaa. Yleinen haaste onkin tavoitteiden epämääräisyys. Eli jos tavoitellaan lisää myyntiä, miten siihen käytännössä päästään? Minkälaisia prosesseja pitää luoda ja mitä elementtejä Salesforceen rakentaa, jotta kyseinen tavoite saavutetaan?

Tavoitteet on siis hyvä pureskella pienempiin palasiin ja miettiä niiden käytännön toteuttamisen vaiheita rauhassa. On myös hyvä muistaa, että varsinkaan suuremman projektin tapauksessa, kaikkea ei pysty eikä kannatakaan tehdä kerralla. On hyvä asettaa välitavoitteita ja priorisoida tekemistä eli luoda niin kutsuttu Roadmap. Tämä auttaa sekä asiakasta että kumppania hahmottamaan, missä mennään ja mitä tapahtuu seuraavaksi.