Mikä on Salesforce? Mikä on CRM:n tarkoitus ja hyöty?
Ceilin ydintoimintaa on Salesforcen käyttöönotto- ja konsultointiprojektit, mutta kaikille ei Salesforce välttämättä ole ollenkaan tuttu. Tai CRM-järjestelmän tarkoitus ja konkreettiset hyödyt eivät ole ihan kirkkaina. Näihin ajattelimme tuoda apuja tämän kertaisessa blogissamme.
Mikä on Salesforce?
Salesforce on maailman johtava, pilvipohjainen alusta, joka mahdollistaa asiakkuudenhallinnan, myynnin, markkinoinnin sekä monia muita liiketoiminnan osa-alueita samassa järjestelmässä. Usein yritykset lähtevät liikkeelle Salesforcen hyödyntämisessä CRM-ratkaisuna. Tämän jälkeen järjestelmää usein laajennetaan esimerkiksi asiakkuuksien hallintaan, asiakaspalveluun, reklamaatioiden käsittelyyn, verkkokauppaan, jälleenmyyjien portaaliksi sekä digitaaliseen markkinointiin. Salesforce onkin parhaimmillaan monipuolinen alusta yritysten liiketoimintaprosessien digitalisointiin. Lisäksi hyvät integraatiorajapinnat mahdollistavat integraatiot esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmiin ja taloushallintaan.
Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavia, mutta Salesforce on täysin räätälöitävissä eli nämä ovat vain perusesimerkkejä:
1. Asiakkuudenhallinta
- Asiakkaiden yritysten ja kontaktien tiedot, aktiviteetit, tarjoukset, tilaukset ja ostot – asiakkuuksien 360-näkymän mahdollistaminen
- Asiakkaan koko elinkaaren tarkastelu aina historiatiedoista tulevan laskutuksen ennustamiseen
- Avainasiakkaiden vuosisuunnitelmat ja tavoitteet sekä vuosikello, jossa määritellään säännöllisesti toistuvien tehtävien hallinta ja muistutukset
- Hiipuneiden asiakkaiden nostaminen takaisin aktiivisiksi sekä muu kokonaishallinta
2. Myynti
- Myyntiputken tarkastelu koko liiketoiminnan, tiimien tai myyjien näkökulmasta
- Myynnin ennustaminen ja tilannekuvan vertaus tavoitteisiin myyjäkohtaisesti
- Myynnin johtaminen haluttuun suuntaan datan pohjalta
- Myyntimahdollisuuksien todennäköisyyksien pohjalta tehty ennuste kassavirrasta tuleville kuukausille
- Tarjousten tekeminen ja lähettäminen suoraan CRM:stä tai vaativien tarjousten toteuttaminen tarjouskonfiguraattorin avulla
- Taskien automatisointi myyjille
- Myyjien bonuslaskureiden toteuttaminen
- Asiakaspalvelu ja back-office
- Asiakkaiden lisätilausten ja tukipyyntöjen käsittely (tiketöinti)
- Reklamaatioiden käsittely
- Laskutuksen automatisointi integroitumalla taloushallintoon
3. Markkinointi
- Liidien pisteytys aktiviteettien ja ideaalin ostajaprofiilin pohjalta
- Lämpimien liidien huomaaminen ajoissa aktiviteettien pohjalta ja syöttö myyjille
- Haaleiden liidien nurturointi automaatioiden avulla
- Uutiskirjeiden rakentaminen, testaus, lähetys ja arviointi
- Kohdennettujen landing pagejen luominen halutuille aktiviteeteille
- Lomakkeiden upotus osana liidituotantoa
- Kampanjoiden rakentaminen, seuranta ja raportointi
4. Muut tarvittavat liiketoiminnan osa-alueet
- Projektinhallinta
- Taloushallinnan integraatiot
- Tuotanto- ja jälleenmyyjäportaalit
- Henkilöstöhallinto
- Sekä monia muita mahdollisuuksia räätälöitävän alustan avulla
Mikä on CRM:n tarkoitus ja hyöty?
Käytännössä CRM:n tarkoituksen ja hyödyn voi kiteyttää sanomalla, että se tuo yhteen kaikki yllä mainitut. Mukautuva CRM poistaa eri järjestelmissä tehtävien toimintojen aiheuttaman tiedon väliinputoamisen, mahdollistaa saumattoman yhteistyön eri yksiköiden ja tiimien välillä sekä auttaa ymmärtämään asiakaskuntaa syvällisemmin reaaliaikaisen raportoinnin myötä.
Nykyaikaisen CRM:n tarkoitus on tuoda helppoutta ja tukea myyjien ja myyntijohtajien työhön. Hyvin toteutettuna CRM ei ole myyjille lisätyötä tuova pakollinen järjestelmä, vaan päivittäinen työkalu parempien myyntitulosten mahdollistamiseen. CRM tarjoaa tukea asiakkuudenhallintaan, virtaviivaisuutta tekemiseen sekä helpottaa arkipäiväisiä toimintoja automaatioiden avulla. Hyötynä tästä kaikesta syntyy liidituotannon kasvua, myynnin klousauksen parantumista, toimintojen tehokkuuden parantumista sekä liikevaihdon kasvua.
Miten CRM vaikuttaa johtamiseen?
Parhaimmillaan CRM auttaa myyjiä parempaan myyntitulokseen ja tarjoaa mahdollisuuden oman myynnin johtamiseen. Lisäksi se tarjoaa myyntijohtajille työkalun, jonka avulla myyntiä ja myyntitiimejä voidaan johtaa aiempaa tarkemmin. Sen avulla myyntijohtaja voi tarjota tukea ja couchausta niille myyjille, joiden myyntitulokset eivät toteudu tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi myynnin johto voi arvioida, mihin myyntiprojekteihin heidän kannattaa ottaa osaa – strategisesti tärkeät myyntiprojektit voidaan helposti nähdä suoraan CRM:stä.
Merkittävää hyötyä saadaan myös raportoinnin reaaliaikaisuudesta – koko myynnin tilannekuva on aina ajan tasalla. Tilannekuva voidaan katsoa joko koko yrityksen tasolta, liiketoimintayksiköittäin tai myyjittäin. Lisäksi raportit auttavat pääsemään irti työläiden Excel-koosteiden työstämisestä. Myyntipalavereissa tai johtoryhmässä myynnin tilanne voidaan käydä myyntitiimin kanssa läpi Salesforcesta reaaliaikaisesti ja raporteista voidaan porautua aina yksittäisiin myyntimahdollisuuksiin saakka, jos kaivataan lisätietoja.
Mutta CRM on kuitenkin vain järjestelmä, joka vaatii onnistuneen käyttöönoton ja implementoinnin tuodakseen lisäarvoa. Monet tukeutuvatkin Salesforce-kumppaniin, joka ymmärtää sekä myyjien arkea, järjestelmää että liiketoimintanne tarpeita.
Kirjoittaja:
Sami Kettunen
Partner & CEO
Lisää ajankohtaisia sisältöjä
Näin tekoäly vauhdittaa Salesforce-kehitystä WSOY:n ympäristössä
Ceili on kehittänyt WSOY:n Salesforce-ympäristöä yli vuoden ajan generatiivisen tekoälyn avulla. Myyjille rakennettiin uusi tarjoustyökalu ja asiakaskohtainen hinnoittelu Salesforceen. Tekoäly kirjoittaa suurimman osan koodista, ja sprinttien läpimeno parani noin 30 % laadusta tinkimättä.
Näin hyödynnät tekoälyä Salesforcen käyttöliittymänä
Salesforce-dataa voi nyt hakea ja päivittää luonnollisella kielellä myös Salesforcen ulkopuolelta. Vertailemme kolmea vaihtoehtoa: Agentforce Coworker, Slackbot sekä ChatGPT tai Claude MCP:n kautta. Kerromme myös, mitä käyttöoikeuksista, datan kulusta ja pilotoinnista kannattaa ratkaista ennen käyttöönottoa.
Ceili tehostaa WSOY:n B2B-asiakkaiden onboarding-prosessia Agentforcella
WSOY otti tuotantoon Agentforce-agentin, joka kokoaa B2B-kampanjat puolestaan. Agentti päättelee asiakkaan tarpeet, valitsee sopivat tuotteet Data 360:n pohjalta, luo kampanjan ja luonnostelee seurantaviestin. Ihminen tarkistaa ja hyväksyy jokaisen ehdotuksen. Lue, miten projekti lähti liikkeelle hackathonista ja miten mallia laajennetaan B2B-asiakkaiden onboardingiin.
Haluatko tietää lisää mahdollisuuksista?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!